香精香料工业是为加香产品配套的重要原料工业。香料是调配香精的原料,香精则是人类社会生活密切相关的特殊产品,素有“工业味精”之称,其产品广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。


世界香精产业正逐步向发展中国家转移


上世纪90年代以来,随着世界各国尤其是发达国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品的品质要求越来越高,促进了香精行业增长。根据Leffingwell & Associates的统计数据,全球香精市场和香料市场2006年的销售额为180亿美元,2015年达到241亿美元,年复合增长率为3.30%。从Leffingwell测算的2019年各地区香精香料消耗量来看,2019年全球香精香料总消耗量在282亿美元左右。


目前,全球香精香料市场主要集中在欧美及亚太地区,其他市场需求规模较小,但新兴国家需求增长较快。根据Leffingwell,2018年,亚洲香精香料销售额为85亿美元位列第一,北美以57.53亿美元位列第二,西欧以47亿美元位列第三。



另从行业观察,自20世纪90年代以来,该行业集中度进程明显加快,核心生产企业日趋稳固,前十大生产企业所占的市场份额不断提升。目前国际前十大香精香料公司都集中在西欧、美国和日本,由于西方发达国家市场日趋饱和,为进一步拓展市场,世界香精产业正逐步向发展中国家转移,这些国家的香精的需求和供给出现双向增长。



中国香精产业发展概况


中国香精行业生产和发展,是同食品工业、饮料工业、日化工业等配套行业的发展相适应的,下游行业日新月异的变化,促使香精工业不断发展,产品质量不断提高,品种不断增加,企业规模不断扩大,产品产量和销售额在逐年上升。与此同时,随着居民生活水平的提高、消费结构的升级,消费者在追求健康、营养、卫生的同时,逐渐寻求口味的时尚与新颖,市场需要更多的新口味来满足人们愈来愈挑剔的味觉感受,市场需求将呈现出快速增长的发展态势,这为我国香精制造业的快速发展提供了广阔的市场空间。从近年来中国香精产量和销售收入统计情况看,香精行业呈现逐年较快速增长的态势,香精的生产已基本适应人民生活和工农业生产、市场的需要。2019年我国香精香料产量为1850吨左右。



根据中国香料香精化妆品工业协会,2005年至2015年,国内香精香料行业市场规模持续增长,2005年全国香料香精产品年销售额约为130亿元人民币,2010年全国香精香料产品的年销售额约为200亿元,到2015年增长至338.5亿元。根据前瞻测算,2019年,我国香精香料产品的年销售额约为449亿元。


同时,从地域分布来看,国内香精制造企业主要集中在华东地区和华南地区,其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较快,企业数量和销售收入均位居行业前列。据统计,近年国内香精累计产量排名居前五位的地区为广东、河南、天津、上海和浙江等五个省市,已成为香精厂商主要的竞争区域。


中国香精产业发展趋势


前景一:香精香料的世界需求量将继续增长——从近年来香精香料市场的情况来看,全球香精香料需求量以每年5%左右的速度增长。鉴于目前香精香料产业发展态势良好,尽管大多数发达国家的芳香工业发展相对缓慢,但发展中国家的市场潜力依然较大,食品加工和消费品品制造工业持续发展,国民生产总值和个人收入水平不断提高,国际投资活跃,这些因素都将丰富世界香精香料需求。


前景二:发展中国家拥有广阔发展前景——一直以来,香精香料的供给和需求被西欧,美国,日本等地区长期垄断。但是,国内市场已经成熟的美国、德国、法国和英国不得不依赖于发展中国家,扩大投资项目,保持竞争力。全球香精香料市场中,亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为重点企业的主要竞销地区。而亚太地区的需求最为强劲。


前景三:国际香精香料企业向烟用香精香料领域拓展——随着全球烟草工业的快速发展,大品牌的形成,以及烟草品类的进一步完善,对高品质烟用香精香料的需求也在与日俱增。烟用香精香料的发展空间正在进一步打开,未来国际香精香料企业将不断向烟用香精香料领域拓展。


2020年11月04日

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【行业】香精香料市场趋势:向发展中国家转移

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